​关于英伟达加快投资AI初创公司投资的思考

Lambda Labs 的主营业务,主要是深度学习工作站,还有 Lambda GPU Cloud,主要模式是,向其他公司出租采用 Nvidia 芯片的服务器,英伟达投资 Lambda 的竞争对手 CoreWeave 之后,继续投资 Lambda。(是英伟达在继续扶持自己的生态企业,把蛋糕做大)

2023 年,受益于超长期的技术前瞻性和提前对需求的把握,英伟达无疑成为了这波人工智能浪潮中,最亮眼的公司之一。不过,短短几个月内,英伟达迅速开始围绕生态,布局初创公司的投资,比如说选择投资云计算公司、人工智能初创企业等。这背后是什么思考?我们试图进行了分析,欢迎专家和朋友们一起参与讨论。

知情人士透露,Nvidia 即将投资 Lambda Labs。

​关于英伟达加快投资AI初创公司投资的思考
图:Lambda 首页亮眼的 H100

Lambda Labs 的主营业务,主要是深度学习工作站,还有 Lambda GPU Cloud,主要模式是,向其他公司出租采用 Nvidia 芯片的服务器,英伟达投资 Lambda 的竞争对手 CoreWeave 之后,继续投资 Lambda。(是英伟达在继续扶持自己的生态企业,把蛋糕做大)下图为 Lambda 官网的说明

​关于英伟达加快投资AI初创公司投资的思考

英伟达的投资,会使得Lambda 估值继续飙升,达到 10 亿美元或更高,当然英伟达也投资了云计算初创公司 CoreWeave。(持续把蛋糕做大)

如果这笔投资顺利完成,这将是 Nvidia 自 3 月份以来的第 8 笔投入初创企业的钱。

之前,英伟达已经给 Lambda 和 CoreWeave 安排了自家最新的 GPU 产品。大型云厂商如 AWS、微软和谷歌云是 Nvidia 的主要客户,但大云厂也开发了自己的 AI 服务器芯片,并希望客户使用它们。相比之下,Lambda 和 CoreWeave 这样的初创公司对 Nvidia 的威胁较小,因为它们不设计自己的芯片,所以 Nvidia 可以全力扶持它们。(我们无责任猜测一下:英伟达后面大概率会自己弄一些标准化 SaaS 放到这些小云厂,搞 GPU based SaaS & PaaS ,让用户更多的依赖他那套基于 CUDA 的生态。但大云厂会开始害怕了…为什么呢?因为大云厂没有可能比英伟达更了解自己家的显卡,因此,和英伟达比,大部分厂只会简单地使用显卡,且成本会比英伟达高,因为不知道如何用到极致(这里指的是很多用的时候很难在训练的时候把 GPU 的使用时段占满)云厂最怕的就是,对手成本又被我低,业务又比我懂)

一些开发人工智能软件的公司,也越来越多地选择 CoreWeave 和 Lambda 租赁计算能力,而不是选择大型云提供商。甚至一些大型云厂商也会需要初创公司的计算能力,因为有的大云厂自己的云中没有足够的服务器。一位知情人士说,例如,CoreWeave 和 Lambda 都将微软视为客户。根据 information 的说法,微软没有立即回应这个问题。

人工智能初创企业和大型科技公司的需求,帮助提高了这些云计算初创企业的收入。据 The Information 报道,成立于 2012 年的 Lambda 公司的年收入,将从 2020 年的 2000 多万美元增至今年的数亿美元,最早该公司的业务重点是销售 GPU 驱动的计算机,而不是在云上租用 GPU 服务器。Lambda 的其他云 GPU 客户包括移动游戏开发商 Sea Ltd.和人工智能语音生成器 PlayHT。Lambda 的此前从谷歌的 Gradient Ventures、Bloomberg Beta 和 Mercato Partners 等投资方那里融资 7250 万美元。

在 OpenAI 的 ChatGPT 发布,引发的大模型训练热潮中,Nvidia 对云初创公司的兴趣日益浓厚。近几个月来,这股热潮引发了 GPU 的抢购潮。据报道,对 Nvidia 最广泛使用的 GPU A100 的需求一直很高,以至于 AWS、微软、谷歌和甲骨文在最近几个月限制了其云客户租用芯片的能力,而这些云厂商尚未向客户全面提供 H100。今年早期,英伟达在最早期的市场布局中选择了 CoreWeave 和 Lambda 作为首批获得 H100 芯片的供应商。(英伟达选择划一部分毛利给生态小企业,让小企业享受技术头部红利的分成,举个例子,我们猜测一下,【也许】同样 1w 个 GPU,大厂的拿货价可能是 nv 扶持小伙伴拿货价的 1 倍)

注意:OpenAI 服务全部在 Azure 上,而英伟达主要负责卖货,因此它要自己构建一条 GPU 云产品线,开始 GPU SaaS/PaaS 租赁服务,只要卡转云后,毛利会非常高,利润会大幅提升。

Nvidia 最近与人工智能初创公司的合作、布局如下:

  • 7 月 8 日,Nvidia 参投 Aleph Alpha 的 1.12 亿美元,Aleph Alpha 是德国 OpenAI 的竞争对手,正在开发大语言模型 Luminous
  • 6 月 29 日,Nvidia 参投 Runway 的 1.41 亿美元投资
  • 6 月 29 日,Nvidia 与其他四家,共同领投了 Inflection 的 13 亿美元融资,Inflection 上个月表示已经从 Nvidia 购买了 2.2 万个 AI 芯片和网络设备。仅芯片的零售成本就接近 9 亿美元。这意味着 Inflection 可能将大部分融资花在了 Nvidia 的硬件上,可能比 Nvidia 投入该公司的资金还多。
  • 6 月 13 日,NVentures 参与了 Synthesia 公司 9000 万美元的 C 轮融资。
  • 6 月 8 日,Nvidia 参与了 Cohere 的 2.7 亿美元 C 轮融资,该公司为对话式人工智能服务开发 LLM。
  • 4 月 20 日,Nvidia 参与了 CoreWeave 的 2.21 亿美元 B 轮融资,CoreWeave 是一家年轻的云计算供应商,专门处理 GPU 密集型计算工作,与芯片巨头关系密切。投资方对该公司的纸面估值为 20 亿美元。
  • 3 月 14 日,英伟达参与了 Adept 公司 3.5 亿美元的 B 轮融资,Adept 公司开发 LLM,旨在帮助知识工作者更高效地完成任务。
  • 2 月,Nvidia 收购了 OmniML,这是一家致力于缩小机器学习模型的初创公司,使其能够在设备上而不是云提供商上运行。据知情人士透露,Nvidia 计划将该技术整合到 Nvidia 软件中,这样 LLM 就能在 Nvidia 芯片驱动的服务器上更高效地运行。

其他

7 月 12 日,据路透社报道,Nvidia 已经与芯片设计公司 Arm Holdings 就成为该公司首次公开募股的主要投资者进行了商谈。

7 月 12 日 -Recursion 公司宣布获得 Nvidia 公司 5000 万美元的投资,并透露计划与该芯片巨头合作开展基于云的药物发现项目,导致这家处于临床阶段的生物技术公司股价大涨 80% 以上。

本文感谢 ChaosAI: Dakai,Kenji Mouri

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