分析:美股的投资会更加聚焦在 AI 的核心公司

嘉实基金嘉实全球产业升级基金经理陈俊杰谈及 A 股表示,与 ChatGPT 相关的可能会产生变革的行业也存在股票的上涨,例如算力、应用、连接等。例如进行 AI 延申落地的垂直领域的人工智能公司、传媒游戏公司都有所受益。他总结说,不管是 A 股还是美股都逐渐收敛到真正在前周期受益的公司、有一定业绩的公司,例如进行芯片制造相关企业。随着 AI 带来的从硬件到应用或各类垂直应用,AI 能够带动的上游、中游、下游的一系列环节的主线会逐渐清晰起来。毛正补充道,A 股和美股核心的芯片公司都是在今年年初同步开始大规模的上行,美股的投资会更加聚焦在 AI 的核心公司,能够真正参与到 AI 链条里的核心企业,例如英伟达、甲骨文等。而 A 股则更加偏向百花齐放,从刚开始的 AI 服务器和算力芯片到连接的光模块,甚至到上游的一些光学产品。

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